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2025년 6월 22일 주식 가계부: 관세와 금리정책, 중동 이슈로 혼조세 보인 한주

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 미국 증시는 관세 정책과 연방준비제도(Fed)의 금리 결정, 그리고 중동 지정학적 긴장이라는 세 가지 핵심 이슈로 인해 혼조세를 보였습니다. 주요 지수 현황과 함께 포트폴리오 변화를 상세히 분석해 보겠습니다.

이번 주 주요 지수 현황 (6월 16일 ~ 22일)

  • S&P500: 5,967.84 🔻 -9.13 (-0.15%)
  • NASDAQ: 19,447.41 🔺 +40.58 (+0.21%)
  • DOW: 42,206.82 🔺 +9.03 (+0.02%)
  • RUSSELL2000: 2,109.27 🔺 +8.76 (+0.42%)
  • KOSPI: 3,021.84 🔺 +127.22 (+4.40%)
  • KOSDAQ: 791.53 🔺 +22.67 (+2.95%)

포트폴리오 비중 및 수익률 분석

총 수익률은 지난주 대비 +0.55% 상승한 2.42%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ22.46% (−0.22%)+11.26% (−0.10%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)12.21% (−0.02%)+6.75% (+0.75%)
RISE 미국나스닥1009.15% (−0.02%)−2.00% (+0.67%)
QQQM8.28% (−0.04%)−2.07% (+0.38%)
SPLG7.69% (−0.05%)+3.55% (+0.29%)
SCHD7.64% (−0.09%)−1.52% (−0.31%)
ACE 미국S&P5007.12% (−0.05%)−1.67% (+0.19%)
ACE 미국배당다우존스5.74% (−0.12%)−3.02% (−1.20%)
IJR5.06% (−1.56%)−10.78% (+0.26%)
UPRO3.90% (−0.05%)−5.14% (−0.30%)
삼성전자3.62% (+0.04%)+0.75% (+2.03%)
TSLL2.18% (−0.06%)+16.59% (−2.21%)
SK하이닉스1.79% (+0.14%)+12.00% (+9.37%)
SLDP1.03% (+0.15%)+7.64% (+0.43%)
QTUM매도매도

이번 주는 국내 증시의 상승세가 이어지면서 SK하이닉스와 삼성전자가 포트폴리오 수익률 개선에 긍정적으로 기여했으며, 양자컴퓨팅 관련주의 기대감 감소로 QTUM은 전량 매도 처리했습니다.

주요 뉴스 및 시장 분석 (6월 16일 ~ 22일)

정부 정책

  • 관세 및 무역 긴장 지속: G7 정상회담에서 트럼프 대통령은 강경한 무역 정책을 고수했으며, 중국과 일본, 유럽연합과의 무역 협상은 불투명한 상태를 지속했습니다.
  • 미국 의회, 감세안 논쟁: BBB 감세안이 하원을 통과했으나 상원에서 난항을 겪으며 예산 및 재정 적자 우려를 증폭시켰습니다.
  • 반도체 정책 강화: 미국은 중국 내 반도체 장비 공급 면제 조치를 철회 가능성을 밝혀 미중 기술 갈등을 고조시켰습니다.

기업 실적 및 주요 기업 뉴스

  • 테슬라 생산 중단: 사이버트럭과 모델 Y 생산 일시 중단으로 주가 급락(6월 17일)
  • 오픈AI·펠런티어 계약: 미 국방부 계약 소식으로 펠런티어 주가 하락(6월 18일)
  • 메타 광고 확대: WhatsApp 광고 추가로 주가 상승(6월 19일)
  • 오라클 실적 호조: 클라우드 수요 증가 발표로 주가 급등(6월 20일)
  • 나이키 협업 연기: 공급 문제로 주가 하락(6월 21일)

경제 지표 및 FOMC 결과

  • 소매 판매 부진(6월 18일): 자동차, 건축자재 판매 감소로 소비 둔화 신호 강화
  • 주택 시장 약세 지속(6월 19일): 신규 주택 착공 허가 감소
  • FOMC 금리 동결 결정(6월 20일): 기준금리 4.25~4.50% 유지, 올해 금리 인하 전망 축소로 매파적 메시지 전달
  • 실업급여 청구 증가(6월 21일): 노동 시장 둔화 우려 지속

종합 평가 및 향후 시장 전망

이번 주는 관세와 금리 정책, 그리고 중동 지정학적 이슈로 인해 시장이 혼조세를 보였습니다. 다음 주 예정된 주요 기업들의 실적 발표(페덱스, 마이크론, 나이키 등)와 함께 미중 무역 긴장과 연준의 추가 발언이 시장의 중요한 변수가 될 전망입니다. 투자자들은 시장 변동성이 지속될 가능성을 염두에 두고 방어적이고 신중한 투자 전략을 유지할 필요가 있겠습니다.

2025년 6월 15일 주식 가계부: 미중 무역협상 진전에도 중동 위기로 요동친 미국 증시

안녕하세요, 주알남입니다.

지난 주 미국 증시는 미중 무역협상의 진전과 예상을 하회한 소비자물가지수(CPI) 발표에도 불구하고, 중동 긴장 고조로 인해 큰 변동성을 경험했습니다. 주요 지수 현황과 함께 포트폴리오의 변화를 상세히 분석해보겠습니다.

이번 주 증시 현황 (2025-06-09 ~ 2025-06-15)

  • S&P500: 5,976.97 🔻 -23.39 (-0.39%)
  • NASDAQ: 19,406.83 🔻 -123.12 (-0.63%)
  • DOW: 42,197.79 🔻 -565.08 (-1.32%)
  • RUSSELL2000: 2,100.51 🔻 -31.74 (-1.49%)
  • KOSPI: 2,894.62 🔺 +0.00 (+0.00%)
  • KOSDAQ: 768.86 🔺 +0.00 (+0.00%)

포트폴리오 비중 및 수익률 분석

총 수익률은 지난주 대비 +0.34% 상승한 1.87%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ22.68% (−0.84%)+11.36% (−1.15%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)12.23% (−0.63%)+6.00% (+0.19%)
RISE 미국나스닥1009.17% (−0.22%)−2.67% (−0.09%)
QQQM8.32% (−0.19%)−2.45% (−0.05%)
SPLG7.74% (−0.16%)+3.26% (+0.16%)
SCHD7.73% (−0.03%)−1.21% (+1.82%)
ACE 미국S&P5007.17% (−0.13%)−1.86% (+0.48%)
IJR6.62% (+0.32%)−11.04% (−0.05%)
ACE 미국배당다우존스5.86% (+0.39%)−1.82% (+2.55%)
UPRO3.95% (−0.53%)−4.84% (−0.79%)
삼성전자3.58% (+2.86%)−1.28% (−5.91%)
TSLL2.24% (+0.70%)+18.80% (+23.50%)
SLDP0.88% (+0.53%)+7.21% (−2.37%)
QTUM0.08% (−0.22%)−1.90% (−2.04%)
SK하이닉스매수매수

이번 주에는 TSLL이 강력한 상승세를 보이며 전체 포트폴리오에 긍정적으로 작용한 반면, 삼성전자는 큰 폭의 수익률 하락을 경험했습니다. 또한 SK하이닉스를 새롭게 편입했습니다.

주요 뉴스와 시장 분석

미중 무역협상 프레임워크 합의

런던에서 진행된 미중 무역협상에서 ‘프레임워크’ 수준의 합의가 이루어졌습니다. 중국은 희토류 공급을 약속했고, 미국은 일부 수출 규제를 완화하기로 했습니다. 하지만 시장은 근본적인 문제 해결이 미흡하다며 조심스러운 반응을 보였습니다.

낮은 소비자물가지수(CPI)와 연준 금리 인하 기대

5월 CPI가 예상보다 낮게 발표되어 시장의 금리 인하 기대감을 높였습니다. 특히 연준의 9월 금리 인하 가능성이 약 75%까지 상승하며 증시에 긍정적으로 작용했습니다.

중동 긴장으로 인한 시장 불안정성

이스라엘의 이란 핵시설 공습과 이란의 보복으로 중동 긴장이 급격히 고조되었습니다. 국제 유가가 급등하며 증시는 크게 하락했습니다. 금과 에너지 관련 주식은 안전 자산 선호로 인해 상승했지만, 자동차 등 소비재 섹터는 관세 우려로 하락했습니다.

종합 평가 및 향후 전망

이번 주 증시는 미중 무역협상과 낮은 CPI 발표라는 긍정적 요인이 있었지만, 중동 긴장으로 인해 상승폭을 상당 부분 반납했습니다. 다음 주 예정된 FOMC 회의와 G7 정상회담, 그리고 5월 소매 판매 발표가 향후 시장의 주요 변수가 될 것으로 보입니다. 이러한 이벤트의 진행 상황을 예의주시하며 신중한 전략을 유지할 필요가 있습니다.

2025년 6월 8일 주식 가계부: 빅테크 강세 속 무역과 금리 불확실성 지속

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 미국 증시는 빅테크 기업의 강세 속에 상승세를 유지했지만, 무역 협상과 금리 인하 불확실성으로 변동성이 지속됐습니다. 이번 주 주요 지수 현황과 제 포트폴리오 변화를 함께 분석해 보겠습니다.

주요 지수 현황 (2025.06.02 ~ 2025.06.08)

  • S&P500: 6,000.36 🔺 +88.67 (+1.50%)
  • NASDAQ: 19,529.95 🔺 +416.18 (+2.18%)
  • DOW: 42,762.87 🔺 +492.80 (+1.17%)
  • RUSSELL2000: 2,132.25 🔺 +65.96 (+3.19%)
  • KOSPI: 2,812.05 🔺 +114.38 (+4.24%)
  • KOSDAQ: 756.23 🔺 +21.88 (+2.98%)

이번 주 주요 지수들은 빅테크의 강력한 상승과 긍정적인 고용 지표 덕분에 상승 마감했으나, 중간중간 불안한 흐름을 보였습니다.

포트폴리오 변화

총 수익률은 지난주 대비 +0.24% 상승한 1.53%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ23.52% (−0.66%)+12.51% (+4.00%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)12.86% (−1.37%)+5.81% (+0.41%)
RISE 미국나스닥1009.39% (−0.34%)−2.58% (+0.27%)
QQQM8.51% (+0.80%)−2.40% (+0.90%)
SPLG7.90% (+0.36%)+3.10% (−0.51%)
SCHD7.76% (−0.06%)−3.03% (−0.08%)
ACE 미국S&P5007.30% (−0.32%)−2.34% (−0.41%)
IJR6.30% (+0.22%)−10.99% (+1.16%)
ACE 미국배당다우존스5.47% (+0.65%)−4.37% (−0.43%)
UPRO4.48% (−0.04%)−4.05% (+2.77%)
TSLL1.54% (−0.23%)−4.70% (−45.85%)
삼성전자0.72% (+0.01%)+4.63% (+5.13%)
SLDP매수매수
QTUM매수매수
SOXL매도매도
LAES매도매도

이번 주는 TQQQ와 TIGER 나스닥 레버리지 등 주요 기술주 ETF가 꾸준한 성과를 보였으나, 테슬라 레버리지 ETF인 TSLL은 크게 하락하며 변동성을 키웠습니다. 반도체 ETF SOXL은 목표수익률에 도달하여 전액 수익 매도하였습니다. 양자 컴퓨팅관련주인 LAES는 전액 매도하고, 양자컴퓨터 관련 ETF인 QTUM으로 변경하였습니다. 그리고 전고체 배터리 관련 주인 SLDP를 신규 매수하였습니다.

주요 뉴스 및 시장 동향

빅테크 중심 상승 지속

엔비디아는 반도체 업종을 주도하며 시가총액 1위를 탈환했고, 브로드컴과 메타 역시 견조한 실적과 AI 관련 뉴스로 상승했습니다. 반면 테슬라는 일론 머스크와 트럼프 대통령 간의 갈등으로 인해 주가가 급락 후 반등했습니다.

무역 정책 및 관세 불확실성

트럼프 대통령은 EU 철강 관세 인상을 단행하면서 유럽연합과의 갈등을 고조시켰습니다. 다만 중국과의 무역 협상에 대한 기대감이 여전히 유지되며 시장에는 긍정적 영향을 미쳤습니다.

경제 지표의 혼조

ISM 제조업 및 서비스업 PMI는 위축 국면을 이어갔고, 신규 실업수당 청구 건수도 증가했으나, BLS 고용 지표가 예상치를 상회하며 노동 시장의 견조함을 나타냈습니다. 이러한 혼조된 지표는 연준의 신중한 통화정책 기조를 유지하게 했습니다.

연준 금리정책 불확실성

연준은 여전히 금리 인하에 신중한 태도를 보였으며, 특히 제롬 파월 의장은 경제 데이터를 신중히 살펴본 후 결정을 내리겠다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 이에 대해 강력히 비판하며 금리 인하를 촉구했습니다.

향후 시장 전망

빅테크와 양호한 고용 지표가 시장에 긍정적인 영향을 주고 있지만, 제조업 및 서비스업의 둔화와 무역 및 관세 정책의 불확실성은 여전히 위험 요소로 남아 있습니다. 다음 주 진행될 미중 무역협상과 연준의 금리 정책 결정이 시장 방향을 결정할 중요한 이벤트가 될 것입니다.

250601 주식 가계부: 트럼프 관세 유예와 엔비디아 실적 호조 속 증시 반등

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 미국 증시는 트럼프 대통령의 EU 관세 유예 조치와 엔비디아의 뛰어난 실적 발표에 힘입어 주요 지수가 일제히 상승하는 모습을 보였습니다. 먼저 이번 주 주요 지수 현황을 살펴보고, 제 포트폴리오 변화와 함께 주요 이슈를 분석해 보겠습니다.

이번 주 증시 현황 (2025-05-26 ~ 2025-06-01)

  • S&P500: 5,911.69 🔺 +108.87 (+1.88%)
  • NASDAQ: 19,113.77 🔺 +376.56 (+2.01%)
  • DOW: 42,270.07 🔺 +667.00 (+1.60%)
  • RUSSELL2000: 2,066.29 🔺 +26.44 (+1.30%)
  • KOSPI: 2,697.67 🔺 +105.58 (+4.07%)
  • KOSDAQ: 734.35 🔺 +18.37 (+2.57%)

종목 비중 및 수익률

총 수익률은 지난주 대비 +5.58% 상승한 1.29%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ24.18% (-0.85%)+8.51% (+6.23%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)14.23% (-1.49%)+5.40% (+3.14%)
RISE 미국나스닥1009.73% (+0.54%)-2.85% (+1.73%)
SCHD7.82% (+0.25%)-2.95% (+2.40%)
QQQM7.71% (-0.09%)-3.30% (+3.03%)
ACE 미국S&P5007.62% (-0.22%)-1.93% (+1.49%)
SPLG7.54% (-0.06%)+3.61% (+3.05%)
IJR6.08% (+0.17%)-12.15% (+2.74%)
ACE 미국배당다우존스4.82% (+1.94%)-3.94% (+3.35%)
UPRO4.52% (+0.08%)-6.82% (+5.61%)
TSLL1.77% (±0.00%)+41.15% (+5.78%)
SOXL1.67% (-0.36%)+11.42% (+4.38%)
삼성전자0.71% (+0.56%)-0.50% (+5.57%)
LAES0.42% (±0.00%)-0.75% (-18.76%)
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)매도매도

포트폴리오 분석

이번 주 포트폴리오는 미국 증시 전반의 강세에 힘입어 대체로 좋은 성과를 기록했습니다. 특히 기술주 중심의 ETF가 상승을 이끌었습니다. TQQQ와 TIGER 미국나스닥100레버리지 ETF는 각각 6.23%와 3.14%의 수익률 개선을 보였고, 삼성전자는 비중을 소폭 늘린 가운데 수익률이 5.57% 개선되며 반등했습니다. 반면 LAES는 수익률이 급락하며 포트폴리오 내 불안 요인으로 작용했습니다. 시장 회복에 맞춰 TIGER 차이나CSI300레버리지 ETF는 전략적 매도를 진행했습니다.

주요 뉴스 및 시장 동향

트럼프 대통령의 EU 관세 유예 조치
트럼프 대통령이 유럽연합(EU)에 대한 50% 관세 부과 시한을 7월 9일까지 연기하며, 시장의 불확실성이 일시적으로 완화됐습니다. 이는 시장의 위험 자산 선호 심리를 자극했고, 투자자들은 다시 성장주 중심으로 매수세를 확대했습니다.

미국 국제무역법원의 관세 무효 판결 및 정부 대응
미국 국제무역법원이 트럼프 대통령의 관세 부과가 위법이라고 판결하면서 시장이 일시적으로 긍정적으로 반응했습니다. 다만 정부가 즉시 항소하며 이슈가 장기화될 가능성이 높아졌고, 관세 정책의 불확실성은 여전히 남아 있습니다.

미중 갈등 재점화
트럼프 대통령이 중국과의 무역 합의 위반을 비난하며 미중 갈등이 다시 고조되었습니다. 미국 정부는 중국 기술 기업에 대한 추가 규제와 중국 유학생 비자 취소 등을 발표하면서 양국 갈등이 재부각되었습니다.

엔비디아 실적 호조와 AI 시장 기대감
엔비디아가 뛰어난 1분기 실적과 강력한 전망을 발표하며 시장 전반에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 데이터센터 부문의 강력한 성장이 주목받으며 기술주 중심의 시장 랠리를 이끌었습니다.

경제 지표 혼조 속 완만한 회복세
미국의 주요 경제 지표는 혼조세를 보였지만, 근원 PCE 물가지수가 안정세를 보이면서 연준의 긴축 우려를 완화하는 효과가 있었습니다. 다만 노동 시장과 주택 시장의 약세는 계속 이어졌습니다.

종합 분석

이번 주는 EU 관세 유예와 엔비디아의 호실적 덕분에 미국 증시가 반등하며 포트폴리오 성과도 개선됐습니다. 다만 미중 갈등 재점화와 관세 정책 관련 불확실성이 장기적으로 지속될 가능성이 있는 만큼, 신중한 투자 전략을 유지할 계획입니다.

250525 주식 가계부: 미국 신용등급 강등과 관세 위협 속 증시 변동성 확대

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 미국 증시는 무디스의 미국 신용등급 강등과 트럼프 대통령의 추가적인 관세 위협으로 인해 큰 폭의 변동성을 보였습니다. 먼저 이번 주 주요 지수 현황을 살펴보고, 제 포트폴리오 변화와 함께 주요 이슈를 분석해 보겠습니다.

이번 주 증시 현황 (2025-05-19 ~ 2025-05-25)

이번 주 주요 지수들은 일제히 하락하며 변동성을 키웠습니다.

  • S&P500: 5,802.82 🔻 -155.56 (-2.61%)
  • NASDAQ: 18,737.21 🔻 -473.89 (-2.47%)
  • DOW: 41,603.07 🔻 -1,051.67 (-2.47%)
  • RUSSELL2000: 2,039.85 🔻 -73.40 (-3.47%)
  • KOSPI: 2,592.09 🔻 -34.78 (-1.32%)
  • KOSDAQ: 715.98 🔻 -9.09 (-1.25%)

종목 비중 및 수익률

총 수익률은 지난주 대비 -6.19% 하락한 -4.29%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ25.03% (-1.72%)+2.28% (-10.22%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)15.72% (+0.27%)+2.26% (-4.42%)
RISE 미국나스닥1009.19% (+0.35%)-4.58% (-2.09%)
ACE 미국S&P5007.84% (+0.28%)-3.42% (-2.32%)
QQQM7.80% (+0.53%)-6.33% (-4.33%)
SPLG7.60% (+0.54%)+0.56% (-5.51%)
SCHD7.57% (+0.04%)-5.35% (-4.86%)
IJR5.91% (-0.04%)-14.89% (-5.85%)
UPRO4.44% (-0.20%)-12.43% (-9.67%)
ACE 미국배당다우존스2.88% (+0.10%)-7.29% (-2.69%)
SOXL2.03% (+0.14%)+7.04% (-22.77%)
TSLL1.77% (+0.58%)+35.37% (-46.46%)
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)1.62% (+0.05%)+1.80% (-2.44%)
LAES0.42% (+0.15%)+18.01% (+29.79%)
삼성전자0.15% (±0.00%)-6.07% (-4.51%)
YINN매도매도

이번 주 포트폴리오는 전반적인 시장 하락과 함께 큰 타격을 입었습니다. 특히 기술주 중심의 레버리지 ETF인 TQQQ와 SOXL은 변동성이 심화되며 각각 10% 이상 하락하는 등 급격한 수익률 악화를 겪었습니다. 반면 LAES는 긍정적인 기업 소식으로 인해 큰 폭의 상승을 보이며 수익률 방어에 일부 도움을 주었습니다. YINN은 중국 레버리지 종목의 비중 축소 차원에서 전량 매도하였습니다.

주요 뉴스 및 시장 동향

무디스 미국 신용등급 강등

무디스는 재정적자와 정부 대응 미흡을 이유로 미국의 신용등급을 강등했습니다. 초기 시장 반응은 제한적이었으며, 일부 투자자들은 이를 매수 기회로 활용하며 개인 투자자들의 사상 최대 규모 매수세가 나타났습니다.

미 하원 감세안 통과로 인한 재정적자 우려

트럼프 대통령의 대규모 감세 법안이 하원을 통과하며 향후 10년간 부채가 크게 늘어날 것으로 전망되었습니다. 이에 재정 건전성 우려가 높아졌고 장기 국채 금리가 급등하는 결과를 초래했습니다.

국채 시장 변동성 확대

20년물 국채 입찰 수요 부진으로 국채 금리가 급등했습니다. 10년물 금리는 하루 동안 12bp 상승해 4.6%를 기록했으며, 30년물 금리는 5%를 돌파했습니다. 이는 관세로 인한 인플레이션 우려와 해외 투자자 이탈 가능성 때문으로 분석됩니다.

트럼프 대통령의 새로운 관세 위협

트럼프 대통령은 EU 제품과 애플 아이폰, 삼성전자 스마트폰 등에 높은 관세를 위협하며 시장을 불안하게 만들었습니다. 이러한 발언은 협상 전술로 간주되었으나 시장에 상당한 혼란을 초래했고, 달러가 추가로 약세를 보였습니다.

경제 지표와 기업 실적 혼조

SP 글로벌 PMI는 개선되었으나 고용 감소와 물가 상승 압력이 지속되었고, 기존 주택 판매는 부진을 이어갔습니다. 주요 소매업체들의 실적 부진과 관세로 인한 가격 인상 우려도 시장에 부담이 되었습니다.

기술주와 개별 기업 동향

구글은 AI 기술 발표로 상승했으나, 애플은 관세 위협과 경쟁 이슈로 하락했습니다. 태양광 기업들은 감세 법안 영향으로 크게 하락했고, Snowflake와 US Steel은 긍정적 소식으로 상승했습니다.

종합 분석

이번 주 미국 증시는 무디스 신용등급 강등과 트럼프 대통령의 추가 관세 위협, 그리고 하원의 감세안 통과로 인한 재정적자 우려가 맞물리며 큰 변동성을 보였습니다. 특히 국채 시장의 불안과 달러 약세는 시장에 추가적인 리스크 요인으로 작용했습니다. 다음 주에도 무역 정책의 불확실성과 경제 지표를 예의주시하며 신중한 투자 전략을 유지할 예정입니다.

250518 주식 가계부: 미중 관세 합의 기대감 속 강한 미국 증시 반등

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 미국 증시는 미중 무역 협상에서의 관세 인하 합의 기대감과 예상보다 낮게 발표된 소비자 물가지수(CPI) 덕분에 큰 폭의 상승세를 보였습니다. 제 포트폴리오의 변화와 함께 이번 주 시장을 분석해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

총 수익률은 지난주 대비 +10.32% 상승한 +4.29%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ26.75% (-0.29%)+12.50% (+20.22%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)15.45% (-0.67%)+6.68% (+9.98%)
RISE 미국나스닥1008.84% (-0.51%)-2.49% (+4.84%)
ACE 미국S&P5007.56% (-0.58%)-1.10% (+3.35%)
SCHD7.53% (+1.18%)-0.49% (+3.94%)
QQQM7.27% (+0.17%)-2.00% (+6.61%)
SPLG7.06% (+0.44%)+6.07% (+4.90%)
IJR5.95% (-0.37%)-9.04% (+4.27%)
UPRO4.64% (+0.20%)-2.76% (+13.71%)
ACE 미국배당다우존스2.78% (+0.30%)-4.60% (+2.21%)
SOXL1.89% (+0.11%)+29.81% (+30.35%)
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)1.57% (-0.14%)+4.24% (+1.89%)
TSLL1.19% (-0.43%)+81.83% (+48.39%)
YINN0.38% (-0.02%)+34.93% (+7.97%)
LAES0.27% (+0.03%)-11.78% (+9.34%)
삼성전자매수매수
포니링크매도매도

종목 리뷰

기술주 및 반도체 ETF (TQQQ, SOXL, TSLL)
미중 무역 협상 진전에 따라 기술주 ETF들이 급등했습니다. 특히 TQQQ는 20.22%, SOXL은 30.35%, TSLL은 무려 48.39% 상승하며 강력한 회복세를 나타냈습니다. 크게 상승한 TQQQ, TSLL은 조금씩 비중을 줄여가면서 대응하고 있습니다.

중국 관련 ETF (YINN, TIGER 차이나CSI300레버리지)
관세 합의 기대감에 따라 중국 관련 ETF들도 견조한 상승세를 보였습니다. YINN은 7.97%, TIGER 차이나CSI300레버리지는 1.89% 상승했습니다.

포니링크는 오랜기간 지켜보았으나 국내 시장의 자율주행에 관한 변화나 주도주로서의 가능성이 보이지 않아 전량 매도하였습니다. 해당 매도 금액은 국내 반도체시장의 회복을 기대하며 삼성전자를 매수를 하였습니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

미중 무역 협상 진전 및 관세 인하 합의
미국과 중국은 스위스 협상에서 관세를 미국 145%→30%, 중국 125%→10%로 대폭 인하하는 데 합의했습니다. 이에 따라 무역 긴장 완화 기대감이 높아졌으며, 주 초반 증시가 급등했습니다.

소비자 물가 지수(CPI) 발표
4월 CPI는 예상보다 낮게 발표되어 인플레이션 우려를 완화시켰습니다. 이는 기업들이 관세 부담을 즉각 소비자 가격에 반영하지 않은 결과로 풀이됩니다.

연준 정책 및 정부 발언
연준은 기준 금리를 동결했고, 파월 의장은 인플레이션 목표 달성 노력을 재확인했습니다. 반면 트럼프 대통령은 지속적으로 금리 인하를 촉구하며 주가 상승을 강조했습니다.

무디스 신용 등급 강등 주 후반 무디스는 미국의 재정적자 확대를 이유로 신용 등급을 한 단계 하향 조정했습니다.

주요 기업 소식

  • 엔비디아·AMD: 사우디와 UAE의 AI 데이터 센터 사업 참여 소식으로 강세.
  • UnitedHealth Group: CEO 사임 및 메디케어 조사 등으로 큰 폭 하락 후 반등.
  • 코인베이스: S&P 500 편입 소식으로 급등 후 SEC 조사 등으로 변동성 확대.
  • 월마트: 견조한 매출에도 관세 부담 경고로 우려 확대.
  • 애플: 관세 부담 완화 기대와 인도 공장 관련 논란이 공존하며 변동성 지속.

종합 분석

이번 주는 미중 무역 협상 진전과 예상보다 낮은 CPI 발표가 시장 상승의 주요 동력이었습니다. 다만 가파른 상승에 따른 과열 우려와 미국 신용 등급 하락 등 신중론도 제기되었습니다. 이제 수익구간에 접어든 만큼 나스닥 상승시마다 레버리지 상품의 비중을 줄여가면서 수익화할 생각입니다. 다음 주에도 협상 진행 상황과 주요 경제지표를 면밀히 주시하면서 포트폴리오 비중 조절을 통해 시장에 대응할 생각입니다.

250511 주식 가계부: 미중 무역협상 기대와 혼조된 미국 증시 분석

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 미국 증시는 미중 무역협상에 대한 기대감과 관세 관련 트럼프 대통령의 엇갈린 발언, 미 연준의 금리 동결 결정 등 다양한 이슈로 인해 혼조세를 보였습니다. 제 포트폴리오의 변화를 살펴보며 이번 주 시장을 분석해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

총 수익률은 지난주 대비 -0.33% 하락한 -6.03%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ27.04% (-0.37%)-7.72% (-0.97%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)16.12% (+0.34%)-3.30% (+2.37%)
RISE 미국나스닥1009.35% (+0.06%)-7.33% (+0.89%)
ACE 미국S&P5008.14% (-0.01%)-4.45% (+0.15%)
QQQM7.10% (+0.75%)-8.61% (+0.57%)
SPLG6.62% (+0.50%)+1.17% (-0.84%)
SCHD6.35% (+0.71%)-4.43% (-1.15%)
IJR6.32% (+0.41%)-13.31% (+1.02%)
UPRO4.44% (-0.10%)-16.47% (-1.49%)
ACE 미국배당다우존스2.48% (-0.04%)-6.81% (-1.00%)
TSLL1.62% (-0.81%)+33.44% (+8.73%)
SOXL1.78% (+0.10%)-0.54% (+5.53%)
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)1.71% (+0.02%)+2.35% (+1.71%)
YINN0.40% (-1.62%)+26.96% (-1.33%)
LAES0.24% (-0.01%)-21.12% (-13.97%)
포니링크0.18% (+0.02%)-10.14% (+6.59%)

종목 리뷰

기술주 및 반도체 ETF (TQQQ, SOXL, TSLL)
미중 무역협상 기대감과 반도체 규제 완화 가능성에 따라 기술주 ETF들은 혼조세를 보였습니다. 특히 SOXL은 반도체 규제 완화 기대감으로 5.53% 상승했으며, TSLL은 뚜렷한 이유 없이 강세를 이어가며 8.73% 상승했습니다. TSLL은 35% 수익률에서 일부 매도하여 비중을 줄였습니다.

중국 관련 ETF (YINN, TIGER 차이나CSI300레버리지)
중국 ETF는 미중 무역협상 기대감과 우려가 혼재되며 혼조세를 나타냈습니다. YINN은 30% 수익률에서 매도하여 비중을 줄였습니다. TIGER 차이나CSI300레버리지는 소폭 상승했습니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

미중 무역협상 재개와 트럼프 관세 발언
미국과 중국이 이번 주말 스위스에서 무역협상을 재개할 예정이며, 트럼프 대통령은 중국의 시장 개방을 최우선 과제로 설정했습니다. 트럼프의 관세율 관련 발언이 시장 혼란을 야기했으나, 관세율을 80%로 낮출 가능성을 언급해 주목을 받았습니다.

미국-영국 무역협정 합의
미국과 영국이 무역 협정 합의에 근접하며 긍정적인 평가를 받았습니다. 영국산 수입품 기본 관세 유지 및 미국 제품의 영국 시장 접근 확대 등이 주요 합의 내용으로 발표되었습니다.

연준(Fed) 통화 정책 결정
이번 주 연준은 기준 금리를 만장일치로 4.25%~4.5%로 동결했습니다. 파월 의장은 금리 인하를 서두르지 않을 것이며 경제의 견조함과 관세 영향을 추가로 지켜봐야 한다는 입장을 밝혔습니다. 이에 트럼프 대통령은 강하게 비판하며 금리 인하가 시장에 도움이 될 것이라고 주장했습니다.

주요 기업 소식

  • 애플 vs 구글: 애플의 AI 기반 검색 옵션 추가 계획 발표에 구글 주가 하락.
  • 테슬라: 중국과의 갈등 완화 기대감 등으로 강세 유지.
  • 버크셔 해서웨이: 워렌 버핏 은퇴 선언과 보험 부문 실적 부진으로 하락.
  • 디즈니: 예상치 상회 실적과 신규 테마파크 발표로 상승.
  • 엔비디아 및 반도체주: 규제 완화 기대감에 상승.
  • 포드: 관세 비용 영향으로 연간 가이던스 철회, 주가 하락.

종합 분석

이번 주 미국 증시는 미중 무역협상에 대한 기대와 트럼프의 관세 발언, 연준의 금리 동결 결정 등 다양한 요인으로 인해 혼조세를 나타냈습니다. 특히 기술주와 반도체 섹터가 규제 완화 기대감으로 일부 강세를 보였지만, 전반적인 시장 변동성은 여전히 높은 상황입니다. 다음 주 협상 결과와 연준의 추가 움직임을 주의 깊게 지켜볼 필요가 있습니다. 주말에 발표된 중국 협상 소식이 다음주 시장에 긍정적으로 작용한다면, 이후 상승세를 이어가지 않을까 기대해봅니다.

250504 주식 가계부: 무역 정책 불확실성 속 반등 조짐

안녕하세요, 주알남입니다.

지난 한 주 미국 증시는 트럼프 행정부의 무역 정책과 경제지표 부진 속에서도 나스닥은 연속 상승세를 유지하며 반등 조짐을 보이고 있습니다. 포트폴리오 변화를 살펴보며 시장 동향을 분석해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

총 수익률은 지난주 대비 +1.98% 상승한 -5.7%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ27.41% (+1.25%)-6.75% (+6.42%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)15.78% (-0.24%)-5.67% (+0.91%)
RISE 미국나스닥1009.29% (-0.19%)-8.22% (+0.42%)
ACE 미국S&P5008.15% (-0.22%)-4.60% (-0.17%)
QQQM6.35% (-0.12%)-9.18% (+0.60%)
SPLG6.12% (-0.14%)+2.01% (+0.19%)
IJR5.91% (-0.12%)-14.33% (+0.37%)
SCHD5.64% (+1.48%)-3.28% (-0.40%)
UPRO4.54% (+0.14%)-14.98% (+4.67%)
TSLL2.43% (-0.73%)+24.71% (-1.97%)
ACE 미국배당다우존스2.52% (-0.09%)-5.81% (-1.28%)
YINN2.02% (-0.94%)+28.29% (+5.86%)
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)1.69% (-0.10%)+0.64% (-3.33%)
SOXL1.68% (+0.03%)-6.07% (+4.32%)
LAES0.25% (+0.02%)-7.15% (+6.10%)
포니링크0.16% (-0.01%)-16.73% (-2.58%)

종목 리뷰

TQQQ, SOXL, YINN
기술주 중심의 레버리지 ETF는 이번 주 상대적으로 견조한 회복세를 보였습니다. TQQQ는 +6.42%, SOXL은 +4.32%, 중국 ETF YINN은 +5.86%의 수익률 상승을 기록했습니다.

SCHD, ACE 미국배당다우존스
배당주 ETF들은 다소 부진했습니다. 특히 ACE 미국배당다우존스는 -1.28% 하락하며 약세를 나타냈습니다.

TSLL, LAES, 포니링크
테슬라 관련 ETF TSLL은 -1.97% 하락했고, LAES는 +6.10% 상승하며 큰 변동성을 보였습니다. 포니링크는 -2.58% 하락하며 계속 부진한 흐름을 이어갔습니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

주요 지수 반등
5월 2일 기준, 다우존스(+3.0%), S&P 500(+2.9%), 나스닥(+3.4%) 등 주요 지수가 모두 상승 마감했습니다. Microsoft와 Meta 등 빅테크 기업의 호실적 발표가 투자심리를 크게 개선시키며 시장을 견인했습니다.

정책 및 무역 이슈
트럼프 행정부의 무역 정책 불확실성이 여전한 가운데, 미국 재무장관은 중국과의 높은 관세율이 지속 불가능하다고 언급했고, 17개국과의 무역 협정 추진 소식도 나왔습니다.

경제지표 및 기업 실적
4월 댈러스 연은 제조업지수는 -35.8로 2020년 이후 최저치를 기록, 경기 침체 우려가 남아 있습니다. 다만, 일부 기업들은 기대 이상의 실적을 발표하며 개별 종목별로 변동성이 두드러졌습니다.

투자 심리 및 시장 전망
무역 협상 기대감과 빅테크 실적 호조로 투자심리가 일부 회복됐으나, 무역 정책 불확실성과 경기 둔화 우려로 변동성은 여전히 높은 상황입니다.

종합 분석

이번 주 미국 증시는 빅테크 실적 호조를 바탕으로 기술주 중심의 강한 반등세를 보였습니다. 일부 경제지표의 부진과 무역 정책 불확실성은 부담이지만, 상승세가 이어진다면 수익률이 큰 종목 위주로 비중을 조절해 대응할 계획입니다. 120일 이동평균선 돌파를 기점으로 레버리지 종목 매도를 통해 저가 매수했던 종목의 수익 실현을 시작할 예정이며, 비중은 10%씩 10회에 걸쳐 분할 매도할 계획입니다. 바닥이 어느 정도 확인된 만큼, 신규 편입보다는 기존 포트폴리오 내 비중 조절로 밸런스를 맞춰가겠습니다.

250427 주식 가계부: 미국 증시 강한 반등 속 기술주 급등

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주 미국 증시는 관세 충격 이후 저가 매수세 유입과 대형 기술주 실적 기대에 힘입어 강력한 반등을 기록했습니다. 한 주간의 시장 변화와 함께 제 포트폴리오 상황을 점검해 보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

총 수익률은 지난주 대비 +10.38% 상승한 -7.68%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ26.16% (+1.82%)-13.17% (+15.03%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)16.02% (-0.38%)-6.58% (+10.51%)
RISE 미국나스닥1009.48% (-0.55%)-8.64% (+5.45%)
ACE 미국S&P5008.37% (-0.62%)-4.43% (+4.36%)
QQQM6.47% (-0.27%)-9.78% (+6.61%)
SPLG6.26% (-0.59%)+1.82% (+5.79%)
IJR6.03% (-0.43%)-14.70% (+4.17%)
UPRO4.40% (+0.10%)-19.65% (+10.54%)
SCHD4.16% (-0.10%)-2.88% (+5.08%)
TSLL3.16% (-0.23%)+26.68% (+34.99%)
YINN2.96% (+0.85%)+22.43% (+11.06%)
ACE 미국배당다우존스2.61% (-0.73%)-4.53% (+2.98%)
SOXL1.65% (+0.53%)-10.39% (+29.00%)
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)1.79% (+0.65%)+3.97% (+1.57%)
LAES0.23% (+0.07%)-13.25% (+14.95%)
포니링크0.17% (-0.03%)-14.15% (-2.67%)
SMST매도매도

종목 리뷰

TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성), SOXL
기술주 중심의 레버리지 ETF들이 큰 폭의 반등을 기록했습니다. 특히 TQQQ가 15.03%, SOXL이 29.00% 상승하며 시장의 회복세를 주도했습니다.

TSLL, YINN
테슬라 관련 ETF TSLL은 34.99%의 눈부신 상승을 기록하며 포트폴리오에 큰 기여를 했습니다. 중국 관련 ETF인 YINN 역시 11.06% 상승하며 강세를 보였습니다.

ACE 미국S&P500, SPLG, SCHD
시장 전반의 회복으로 S&P500 관련 ETF들도 안정적인 상승을 보였으며, 배당 ETF인 SCHD도 견조한 상승세를 나타냈습니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

주식 시장 강한 반등
이번 주 미국 3대 지수는 모두 큰 폭으로 상승했습니다. 관세 충격 이후의 급락에서 저가 매수세가 유입되면서 나스닥은 6.73%, S&P500은 4.59%, 다우존스는 2.48% 상승하며 강한 회복세를 보였습니다.

관세 불확실성 완화 기대와 논쟁
트럼프 행정부의 관세 정책이 정점에 도달했다는 기대가 저가 매수를 자극했으나, 전문가들은 여전히 이번 반등이 일시적일 수 있다는 경고를 내놓고 있습니다. 미·중 무역협상 결과와 관세 정책 향방이 주요 변수로 남아있습니다.

대형 기술주(M7) 실적 발표 집중
애플, 마이크로소프트, 아마존 등 ‘매그니피센트 7(M7)’ 대형 기술주들의 실적 발표가 이어지며 시장의 관심이 집중됐습니다. CNBC는 이들 기업의 이익 성장률을 17%로 예상하면서도 시장을 완전히 압도하기는 어려울 것으로 분석했습니다.

경제 지표 발표
컨퍼런스보드 경기선행지수, 제조업 및 서비스업 PMI, 연준 베이지북 공개 등 주요 경제 지표들이 발표되며 경기 둔화와 관세 영향에 대한 평가가 이루어졌습니다. IMF와 세계은행 회의에서도 글로벌 경제 전망과 무역 이슈가 논의됐습니다.

연준·정책 불확실성 지속
연준은 최근 시장 회복에도 금리 인하에 신중한 입장을 유지하며 긴축 경계를 풀지 않고 있습니다. 또한 트럼프 대통령과 파월 의장 간의 정책 갈등이 시장 불확실성을 높이고 있습니다.

종합 분석

이번 주 미국 증시는 기술주 중심으로 강력한 반등을 보이며 투자자들의 심리를 다소 안정시켰습니다. 그러나 여전히 남아있는 정책 불확실성과 경제 둔화 우려로 인해 추가적인 시장 변동성이 예상됩니다. 연준의 정책 결정과 미·중 무역협상 향방, 주요 기업 실적 발표 등을 계속 주시하며 신중히 대응할 계획입니다.

250420 주식 가계부: 관세 정책 완화 속 불확실성 지속, 기술주 변동성 확대

안녕하세요, 주알남입니다.

이번 주는 트럼프 행정부의 관세 일부 유예 조치에도 불구하고, 시장 불확실성이 여전히 높게 유지된 한 주였습니다. 특히 기술주들의 변동성이 확대되며 전체적으로 포트폴리오의 수익률이 하락했습니다. 자세한 내용을 함께 살펴보겠습니다.

종목 비중 및 수익률

총 수익률은 지난주 대비 -3.67% 하락한 -18.06%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ24.34% (-0.77%)-28.20% (-5.59%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)16.40% (-0.34%)-17.09% (-5.55%)
RISE 미국나스닥10010.03% (+0.10%)-14.09% (-2.93%)
ACE 미국S&P5008.99% (+0.18%)-8.79% (-2.16%)
SPLG6.85% (+0.19%)-3.97% (-1.56%)
QQQM6.74% (+0.13%)-16.39% (-2.07%)
IJR6.46% (+0.33%)-18.87% (+0.59%)
SCHD4.26% (-1.43%)-7.96% (+0.25%)
UPRO4.30% (-0.02%)-30.19% (-3.50%)
ACE 미국배당다우존스3.34% (-0.46%)-7.51% (-1.68%)
TSLL3.39% (+0.69%)-8.31% (-7.45%)
SOXL1.12% (-0.07%)-39.39% (-6.92%)
YINN2.11% (+0.83%)+11.37% (-17.36%)
TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)1.14% (+0.58%)+2.40% (-4.81%)
포니링크0.20% (+0.02%)-11.48% (+6.75%)
LAES0.16% (-0.01%)-28.20% (-7.86%)
SMST0.08% (±0.00%)-53.28% (-6.13%)

종목 리뷰

TQQQ, TIGER 미국나스닥100레버리지(합성), SOXL
기술주 중심의 레버리지 ETF들은 관세 불확실성과 주요 기업 실적 발표에 대한 우려로 인해 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 특히 TQQQ와 SOXL은 각각 -5.59%, -6.92%의 추가 하락을 기록했습니다.

TSLL
테슬라 관련 ETF인 TSLL은 큰 변동성을 나타내며 전주 대비 -7.45%의 수익률 하락을 기록했습니다. 이는 주요 기업들의 실적 발표를 앞둔 불안감이 반영된 것으로 분석됩니다.

YINN, TIGER 차이나CSI300레버리지(합성)
중국 관련 ETF는 최근 강세에서 돌아서며 각각 -17.36%, -4.81%의 수익률 하락을 기록했습니다. 이는 중국을 겨냥한 관세 정책의 영향으로 풀이됩니다.

주요 뉴스 및 시장 전망

관세 정책 완화에도 불확실성 지속
트럼프 행정부가 중국산 전자제품에 대한 관세 일부를 일시적으로 유예하면서 시장이 일시 반등했으나, 해당 조치가 임시적이라는 점이 밝혀지며 다시 하락했습니다. 시장 전문가들은 “관세 갈등의 최악은 지났다”는 의견과 함께, 여전히 높은 불확실성을 경고하고 있습니다.

기술주 중심 시장 약세 지속
엔비디아가 중국 수출 관련 비용 증가를 발표하며 시간외 거래에서 6% 이상 급락하는 등 기술주들의 변동성이 확대되었습니다. 애플, 마이크로소프트 등 주요 기업들도 관세 정책에 따라 주가가 크게 흔들렸습니다.

연준 긴축 우려 지속
제롬 파월 연준 의장은 최근 관세 인상이 경제 성장 둔화와 물가 상승을 초래할 수 있다고 경고했습니다. 향후 연준 인사들의 연설과 주요 기업 실적 발표(테슬라, 알파벳 등)가 예정되어 있어 추가적인 시장 변동성이 예상됩니다.

향후 시장 전망
단기적으로 관세 정책, 연준의 긴축 우려, 주요 기업의 실적 발표 등으로 인해 시장의 높은 변동성이 계속될 것으로 전망됩니다. S&P 500 지수가 추가 하락할 경우 연준의 시장 개입 가능성도 예상되는 만큼 저가 매수 전략을 유지하고 있습니다.