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2025년 8월 10일 주식 가계부: V자 반등으로 되살아난 시장, 금리 인하 기대감 속 강력한 회복세

안녕하세요, 주알남입니다.

2025년 8월 둘째 주 미국 증시는 정말 극적인 한 주를 보냈습니다. 지난주 ‘검은 금요일’의 충격을 딛고 월요일부터 시작된 강력한 V자 반등으로 나스닥은 사상 최고치를 경신하며 6월 이후 최고의 한 주를 기록했습니다. 고용 쇼크가 오히려 연준의 금리 인하 기대감을 키우면서 ‘나쁜 뉴스가 좋은 뉴스’가 된 역설적인 한 주를 상세히 정리해 보겠습니다.

📈 주요 시장 지수 현황 (2025년 8월 4일 ~ 8월 10일)

S&P500: 6,389.45 🔺 +151.44 (+2.43%)
NASDAQ: 21,450.02 🔺 +799.89 (+3.87%)
DOW: 44,175.61 🔺 +587.03 (+1.35%)
RUSSELL2000: 2,218.42 🔺 +51.64 (+2.38%)
KOSPI: 3,210.01 🔺 +90.60 (+2.90%)
KOSDAQ: 809.27 🔺 +36.48 (+4.72%)

이번 주 모든 주요 지수가 강력하게 반등하며 지난주 급락분을 완전히 회복했습니다. 특히 나스닥이 3.87% 급등하며 사상 최고치를 경신한 점이 인상적입니다.

💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

총 수익률은 지난주 대비 +6.53% 상승한 +5.29%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
QQQM15.20% (+3.33%)+6.74% (+3.82%)
SPLG14.45% (+3.02%)+9.33% (+2.62%)
IJR14.25% (+2.96%)-3.27% (+2.10%)
SCHD13.99% (+2.87%)+0.00% (+1.84%)
TSLL11.69% (+3.63%)+9.72% (+16.35%)
SLDP6.27% (+2.22%)+32.64% (+26.85%)
QS3.38% (+0.80%)-14.28% (+4.88%)
SOL 미국S&P500매수매수
ACE 미국배당다우존스매수매수
TIGER 미국나스닥100매수매수

이번 주는 시장 반등과 함께 포트폴리오가 전반적으로 크게 개선되었습니다. 특히 TSLL이 16.35% 상승하며 테슬라의 강력한 반등을 보여줬고, SLDP 역시 26.85% 급등하며 전고체 배터리 관련주의 저력을 확인했습니다.

지난주 ISA 만기를 앞두고 매도했던 일부 ETF들을 ISA 재개설과 연금저축계좌 이전과 함께 다시 진입하기 시작했습니다. SOL 미국S&P500, ACE 미국배당다우존스, TIGER 미국나스닥100을 신규 매수하며 미국 지수 중심의 포트폴리오를 가져가고 있습니다.

📰 주간 뉴스 요약

8월 4일 (월요일) – 극적인 반전

  • V자 반등 시작: S&P 500이 1.5% 급등하며 5월 이후 최대 상승률 기록
  • 금리 인하 기대감: 부진한 고용 지표가 오히려 연준의 조기 금리 인하 기대를 부각
  • BLS 국장 해임: 트럼프, 고용보고서 조작 주장하며 노동통계국장 해임

8월 5일 (화요일)

  • 팔란티어 깜짝 실적: 분기 매출 10억 달러 돌파, 상업부문 93% 성장
  • AMD 실망: 데이터센터 매출 증가율이 기대 미달, 중국 불확실성 언급
  • ISM 서비스업: 50.1로 예상치 하회, 스태그플레이션 우려 제기

8월 6일 (수요일)

  • 반도체 관세 위협: 트럼프, 수입 반도체에 100% 관세 위협하나 미국 투자기업 면제
  • 상호관세 발효: 스위스 39% 등 새로운 관세 발효, 금괴 관세로 금값 상승
  • 우버·맥도날드 호실적: 실적 발표로 주가 상승

8월 7일 (목요일)

  • Fed 이사 지명: 스티븐 마일런 백악관 경제자문위원장을 Fed 이사로 지명
  • 401K 개편: 퇴직연금에 헤지펀드, 암호화폐 편입 허용 행정명령
  • 일본 관세 해결: 일본과의 관세 추가 인상 문제 해결

8월 8일 (금요일)

  • 나스닥 신고가: 나스닥 100 지수 사상 최고치 경신
  • 애플 투자 발표: 미국 내 1천억 달러 추가 투자 발표 (총 4년간 6천억 달러)
  • 6월 이후 최고의 한 주: 대형 기술주 랠리로 강력한 마무리

📌 다음 주 주목할 일정

8월 12일 (화요일): 7월 소비자물가지수(CPI) 발표 – 헤드라인 2.8%, 근원 3.0% 예상
8월 12일: 중국 관세 유예 만료 (90일 연장 가능성)
8월 14일 (목요일): 7월 생산자물가지수(PPI) 발표
8월 15일 (금요일): 7월 소매판매, 수입물가지수 발표
8월 11-15일: 트럼프-푸틴 정상회담 가능성

💭 종합 분석 및 향후 전망

이번 주는 정말 시장의 복원력을 보여준 한 주였습니다. 지난주 고용 쇼크로 인한 패닉이 오히려 연준의 금리 인하 기대감을 키우면서 ‘나쁜 뉴스가 좋은 뉴스’가 되는 역설적인 상황이 연출되었습니다.

특히 주목할 점들:

  1. 금리 인하 기대감 급등: 9월 금리 인하 확률이 95% 수준까지 올라가며 시장이 확신을 보이고 있습니다. 스티븐 마일런의 Fed 이사 지명은 이러한 기대감을 더욱 부채질했습니다.
  2. 기업 실적의 양극화: 팔란티어, 우버 등은 깜짝 실적을 발표한 반면, AMD, 슈퍼마이크로컴퓨터 등은 실망스러운 결과를 보였습니다. AI 관련주들도 명암이 갈렸습니다.
  3. 관세 정책의 미묘한 변화: 트럼프 대통령이 반도체 관세를 위협하면서도 미국 투자 기업에 대한 면제를 언급한 것은 정책의 실용적 접근을 보여줍니다. 애플의 6천억 달러 투자 발표가 이를 증명합니다.

포트폴리오 관점에서는 지난주의 방어적 전환이 적절했다고 판단됩니다. 시장이 안정화되면서 다시 일부 ETF를 진입시키기 시작했지만, 여전히 신중한 접근을 유지하고 있습니다.

다음 주 핵심 변수는 화요일 발표되는 CPI 지표입니다. 관세 효과가 물가에 어느 정도 반영될지에 따라 연준의 금리 인하 속도가 결정될 것입니다. 시장 컨센서스는 헤드라인 2.8%, 근원 3.0%인데, 만약 이를 상회한다면 금리 인하 기대감에 찬물을 끼얹을 수 있습니다.

TSLL과 SLDP의 강력한 반등은 변동성이 높은 종목들의 특성을 다시 한번 보여줬습니다. 이런 종목들은 하락할 때도 크게 떨어지지만, 반등할 때도 폭발적인 상승을 보여줍니다. 장기 투자 관점을 유지하며 변동성을 견뎌내는 것이 중요함을 다시 한번 느꼈습니다.

시장이 다시 활기를 되찾고 있지만, 여전히 불확실성은 남아있습니다. 원칙을 지키며 단계적으로 포지션을 늘려가는 전략을 유지하겠습니다.

2025년 8월 3일 주식 가계부: 고용 쇼크와 관세 폭탄으로 무너진 한 주

안녕하세요, 주알남입니다.

2025년 8월 첫째 주 미국 증시는 ‘검은 금요일’로 기록될 만한 충격적인 한 주를 보냈습니다. 7월 고용 보고서의 참담한 결과와 트럼프 대통령의 69개국 관세 폭탄 발표가 맞물리며 시장이 패닉 상태에 빠졌습니다. S&P 500 지수가 5월 이후 최대 낙폭을 기록하며 투자자들의 불안감이 극에 달했던 한 주를 상세히 정리해 보겠습니다.

📈 주요 시장 지수 현황 (2025년 7월 28일 ~ 8월 3일)

S&P500: 6,238.01 🔻 -150.63 (-2.36%)
NASDAQ: 20,650.13 🔻 -458.19 (-2.17%)
DOW: 43,588.58 🔻 -1,313.34 (-2.92%)
RUSSELL2000: 2,166.78 🔻 -94.29 (-4.17%)
KOSPI: 3,119.41 🔻 -76.64 (-2.40%)
KOSDAQ: 772.79 🔻 -34.16 (-4.23%)

이번 주 모든 주요 지수가 일제히 하락하며 시장 전반의 충격을 보여줬습니다. 특히 소형주 지수인 러셀 2000이 4.17% 급락하며 경기 둔화 우려를 여실히 드러냈습니다.

💼 포트폴리오 비중 및 수익률 변화

총 수익률은 지난주 대비 -9.18% 하락한 -1.24%를 기록했습니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
QQQM11.87% (+1.42%)+2.92% (-2.54%)
SPLG11.43% (+0.24%)+6.71% (-2.17%)
IJR11.29% (+1.73%)-5.37% (-3.16%)
SCHD11.12% (+0.78%)-1.84% (-3.12%)
TSLL8.06% (+1.33%)-6.63% (-9.27%)
SLDP4.05% (+0.79%)+5.79% (-67.09%)
QS2.58% (-0.40%)-19.16% (-34.59%)
TQQQ전량 매도전량 매도
ACE 미국배당다우존스전량 매도전량 매도
ACE 미국S&P500전량 매도전량 매도
UPRO전량 매도전량 매도

이번 주는 시장 전반의 불안정성에 대비해 레버리지 ETF를 대거 정리하는 방어적 전략을 실행했습니다. TQQQ, UPRO 등 주요 레버리지 상품을 전량 매도하고, 상대적으로 안정적인 QQQM, SPLG, SCHD 등의 비중을 높였습니다.

전고체 배터리 관련주인 SLDP와 QS는 여전히 높은 변동성을 보였지만, SLDP는 -67.09%라는 극단적인 하락 이후에도 +5.79%의 수익률을 유지하고 있어 장기 투자 관점을 견지하고 있습니다.

ISA 계좌의 만기를 앞두고, 해당 계좌에 보유중이던 종목(ACE 미국배당다우존스, ACE 미국S&P500)을 모두 매도하였습니다.

📰 주간 뉴스 요약

7월 28일 (월요일)

  • EU 관세 합의: 미국과 EU가 15% 관세 합의 타결, 유럽의 6천억 달러 투자 약속
  • 중국 무역협상 개시: 스톡홀름에서 미중 무역협상 시작
  • 러시아 휴전 압박: 트럼프, 휴전 시한을 10-12일로 단축하며 100% 관세 위협

7월 29일 (화요일)

  • JOLTS 고용지표: 구인 건수 743만 개로 27만 5천 건 감소, 노동시장 둔화 신호
  • 기업 실적: P&G 10억 달러 관세 손실 경고, 노보노디스크 23% 폭락

7월 30일 (수요일)

  • 2분기 GDP: 연율 3.0% 성장으로 반등하나 민간지출은 1.2% 증가에 그쳐
  • FOMC 금리 동결: 4.25-4.50% 유지, 파월 의장 9월 인하 불투명 입장
  • 빅테크 실적: 메타 22% 매출 증가, 마이크로소프트 애저 39% 성장

7월 31일 (목요일)

  • 관세 정책 확대: 한국 15%, 인도 25%, 브라질 50% 관세 발표
  • PCE 물가: 6월 헤드라인 2.6%, 근원 2.8% 상승으로 인플레이션 재가속
  • 애플 실적: 2분기 매출 10% 증가, 아이폰 판매 13% 성장

8월 1일 (금요일) – 검은 금요일

  • 고용 쇼크: 7월 비농업 고용 7만 3천 명 증가, 5-6월 25만 8천 개 하향조정
  • 69개국 관세 폭탄: 10-41% 상호관세 발표, 8월 7일 발효 예정
  • 러시아 제재: 100% 관세 및 2차 관세 위협, 핵잠수함 배치
  • 9월 금리인하 확률: 39.2%에서 80%로 급등

📌 다음 주 주목할 일정

8월 4일 (월요일): 팔란티어, 버텍스 실적 발표
8월 5일 (화요일): ISM 서비스업 PMI, 화이자·AMD·캐터필러 실적 발표
8월 7일 (목요일): 트럼프 69개국 상호관세 발효
8월 8일 (금요일): 러시아 2차 관세 발효 가능성

💭 종합 분석 및 향후 전망

이번 주는 그야말로 ‘완벽한 폭풍’이었습니다. 7월 고용 보고서가 보여준 노동시장의 급격한 둔화는 경기 침체 우려를 현실화시켰고, 트럼프 대통령의 무차별적 관세 정책은 글로벌 경제에 대한 불확실성을 극도로 높였습니다.

특히 주목할 점은 5-6월 고용 수치의 대폭 하향 조정입니다. 총 25만 8천 개의 일자리가 사라지면서 최근 3개월 평균 고용 증가가 3만 5천 개에 불과하다는 것은 미국 경제의 근본적인 체력 저하를 시사합니다.

이러한 상황에서 포트폴리오를 방어적으로 전환한 것은 적절한 판단이었다고 생각합니다. 레버리지 상품의 전량 매도를 통해 변동성 리스크를 줄이고, 상대적으로 안정적인 자산군으로 비중을 이동시켰습니다.

다음 주에는 8월 7일 발효 예정인 69개국 관세와 러시아 2차 제재가 실제로 시행될지가 핵심 변수가 될 것입니다. 연준의 9월 금리 인하 확률이 80%까지 올라간 만큼, 통화정책 변화에 대한 기대감도 지켜봐야 하겠습니다.

시장이 이처럼 불안정할 때일수록 원칙을 지키는 것이 중요합니다. 단기적인 변동성에 휘둘리지 않고, 장기 투자 관점을 유지하며 차분히 다음 기회를 준비하겠습니다.

250309 주식 가계부: 포트폴리오 조정과 기술주 급락에 따른 전략 분석

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 포트폴리오는 일부 종목을 매수·매도하며 재정비를 진행했습니다. 특히 나스닥 레버리지 상품에서의 변동성과 기술주의 하락 영향이 두드러졌습니다. 전체적으로 방어적 성격의 ETF 비중을 일부 축소하고, 나스닥 레버리지 상품을 신규 편입하는 전략을 취했습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -5.59% 하락하여 현재 -0.23%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ20.67% (+3.05%)+3.84% (-14.03%)
RISE 미국나스닥10010.68% (-1.37%)-4.12% (-3.34%)
ACE 미국S&P50010.36% (+0.24%)+0.18% (-3.30%)
IJR9.53% (-0.49%)-7.31% (-4.37%)
QQQM8.95% (-0.98%)-5.68% (-4.11%)
SPLG8.61% (-0.60%)+7.28% (-4.48%)
TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)매수매수
SCHD7.86% (-2.67%)+4.25% (-1.32%)
ACE 미국배당다우존스7.52% (-0.61%)+3.05% (-0.99%)
UPRO4.05% (+0.50%)-5.97% (-8.88%)
SOXL매수매수
SMST1.49% (-1.29%)+9.94% (-44.38%)
LAES0.14% (+0.04%)-6.11% (+2.96%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN매도매도

종목 리뷰

  • TQQQ
    기술주 하락으로 수익률이 큰 폭(-15.73%) 하락하였으나, 비중은 추가 매수로 인해 상승했습니다.
  • TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)
    KB 레버리지 나스닥 100 ETN를 매도하고, 대체 상품인 TIGER 미국나스닥100레버리지(합성)로 변경하였습니다. 향후 기술주 회복 시 상승 여력을 기대하고 있습니다.
  • SOXL
    반도체 주의 지속적인 하락으로, 저점 매수 구간으로 보고 신규 매수 하였습니다.

배당주 중심 ETF 비중을 축소하여 방어적 전략에서 공격적 전략으로 일부 이동하였습니다.

뉴스 및 전망

  • 기술주 급락
    마벨 테크놀로지가 실망스러운 AI 기반 매출 전망을 발표한 후 주가가 19.8% 급락했습니다. 엔비디아(-5.7%), 브로드컴(-6.3%), AMD(-2.8%) 등 주요 기술주들도 하락세를 보였습니다.
  • 고용 보고서 발표
    2월 고용 보고서에서 신규 고용이 151,000명 증가하며 시장 예상치를 상회했습니다.
    실업률은 4.1%로 유지되었습니다. 이는 노동 시장의 강세를 보여주며, 연준의 금리 정책에 영향을 줄 수 있는 중요한 지표입니다.
  • 트럼프의 관세 정책
    도널드 트럼프 전 대통령이 멕시코와 캐나다에서 일부 상품에 대한 관세를 한 달 연기하기로 했지만, 투자자들의 불안감을 해소하지 못했습니다. 이러한 무역 정책 우려가 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다
  • 국채 금리 상승
    고용 지표 호조로 인해 미국 10년 국채 금리가 4.68%까지 상승하며, 연준의 금리 인하 기대가 약화되었습니다

이 기간 동안 미국 주식 시장은 전반적으로 하락세를 보였습니다. 특히 기술주가 급락하며 나스닥 지수가 큰 폭으로 하락했고, S&P 500과 다우존스도 손실을 기록했습니다. 고용 보고서와 국채 금리 상승은 연준의 금리 정책 불확실성을 강화하며 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다.

이번 주 포트폴리오는 기술주 중심의 수익률 하락과 시장 전반의 하락세로 인해 타격을 받았습니다. 하지만 향후 나스닥 기술주의 회복 가능성을 염두에 둔 전략적 선택으로 레버리지상품의 비중을 높이면서 분할 매수를 계속하고 있습니다.

여러분도 현재의 단기 변동성을 염두에 두고 방어적 전략을 유지하면서, 향후 변동성을 활용한 전략적 매수를 고려해 볼 필요가 있겠습니다.

250302 주식 가계부: 기술주 하락과 관세 우려 속 포트폴리오 조정

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 포트폴리오에서는 기술주 및 레버리지 상품의 수익률이 큰 폭으로 조정되었음을 확인할 수 있습니다. 특히 TQQQ, KB 레버리지 나스닥 100 ETN, UPRO 등이 외부 요인에 민감하게 반응하여 수익률이 하락한 반면, SMST와 LAES는 개선된 성과를 보였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -2.28% 하락하여 현재 +5.36%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ17.62% (+1.37%)+17.87% (-15.73%)
RISE 미국나스닥10012.05% (-0.46%)-0.78% (-5.23%)
SCHD10.53% (+0.44%)+5.57% (+3.01%)
ACE 미국S&P50010.12% (-2.38%)+3.48% (-2.19%)
IJR10.02% (-0.37%)-2.94% (+0.66%)
QQQM9.93% (-0.58%)-1.57% (-1.71%)
SPLG9.21% (-0.89%)+11.76% (+0.81%)
ACE 미국배당다우존스8.13% (-2.58%)+4.04% (+1.26%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN5.92% (+4.88%)-2.93% (-10.72%)
UPRO3.55% (+0.75%)+2.91% (-1.99%)
SMST2.78% (-0.28%)+54.32% (+33.71%)
LAES0.10% (+0.09%)-9.07% (+10.66%)

종목 리뷰

  • TQQQ, UPRO, KB 레버리지 나스닥 100 ETN
    이번주 미국 증시의 하락이 지속되면서, 120일 이동평균선 아래로 진입함에따라 웅덩이 매수 전략에 따라 레버리지 상품을 추가 매수 하였습니다.
  • SMST
    비트코인의 급락으로, 수익성이 크게 상승하여 일부 수익실현하였습니다.

이번 주에는 강한 웅덩이 신호가 포착되어 기존의 1배수 위주의 포트폴리오에서 레버리지 상품의 비중을 28%까지 끌어올렸습니다. 현 상황을 미드필더형 자금에서 공격형 자금으로 비중을 늘릴 시기라고 판단하고 있습니다.

뉴스 및 전망

  • 엔비디아 실적 발표 후 주가 하락
    예상을 상회하는 실적에도 불구하고 엔비디아 주가가 8% 이상 하락하며 시가총액이 3조 달러 아래로 떨어졌습니다.
  • 트럼프의 관세 정책 우려
    트럼프 대통령이 중국, 캐나다, 멕시코에 추가 관세 부과 가능성을 언급하며 “마약 유입이 중단되지 않으면 3월 4일 중국에 10% 추가 관세”를 예고했습니다.
  • 기술주 전반적 하락
    엔비디아 외에도 슈퍼마이크로컴퓨터 등 여러 기술주가 큰 폭으로 하락했으며, 애플, 테슬라, 마이크로소프트, 아마존 등 대형 기술주도 하락세를 보였습니다.
  • 국제 유가 상승
    국제 유가가 2% 이상 급등하여 관세 위협과 연관된 불확실성을 가중시켰습니다.
  • 2월 소비자신뢰지수 하락
    소비자신뢰지수가 98.3으로 1월 대비 7포인트 하락, 이는 경제 악화 가능성에 대한 우려를 반영합니다.

이러한 뉴스들로 인해 뉴욕 증시는 전반적으로 하락세를 보였으며, 투자자들 사이에서는 ‘극단적인 공포’ 심리가 팽배해졌습니다.

다음주에는 3월 4일을 기점으로 트럼프 대통령의 관세 정책이 실제로 실행될지가 주요 관전 포인트가 될것입니다. 투자자들은 단기적 변동성에 유의하면서도, 장기적인 투자 전략 재검토를 통해 리스크 관리에 신경 써야 할 시점입니다. 여러분들도 상황에 맞는 포트폴리오 조정을 통해 소중한 자산을 지켜나가시길 바랍니다.

250223 주식 가계부: 포트폴리오 변동과 경제 지표 영향 분석


안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주는 일부 주요 종목(TQQQ, UPRO 등)의 수익률 하락이 두드러졌으며, 반면 SMST는 큰 폭의 수익률 개선을 보였습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -3.54% 하락하여 현재 +7.64%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ16.25% (+1.72%)+33.60% (-30.18%)
RISE 미국나스닥10012.51% (+0.14%)+4.45% (-0.34%)
ACE 미국S&P50012.50% (+0.84%)+5.67% (-1.14%)
ACE 미국배당다우존스10.71% (+1.61%)+2.78% (+0.61%)
QQQM10.51% (+0.10%)+0.14% (-2.83%)
SCHD10.09% (+0.47%)+2.56% (+0.98%)
SPLG10.10% (+0.68%)+10.95% (-5.78%)
IJR10.39% (+1.51%)-3.60% (-4.09%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN1.04% (-2.05%)+7.79% (-0.58%)
UPRO2.80% (+0.33%)+4.90% (-6.84%)
SMST3.06% (+0.62%)+20.61% (+22.87%)
LAES0.01% (0.00%)-19.73% (+0.22%)

종목 리뷰

  • TQQQ, UPRO
    이번주 금요일 나스닥 이동평균선을 하락 이탈하면서, 웅덩이 신호가 포착되어 일부 매수 하였습니다.
  • KB 레버리지 나스닥 100 ETN
    나스닥 레버리지 비중 축소를 위해 일부 매도 하였습니다. 국내향 나스닥관련 주식이라 웅덩이 신호 전 매도되었습니다.

뉴스 및 전망

  • 구매관리자지수(PMI)
    서비스업 PMI는 49.7로 25개월 만에 위축 국면에 진입하였으며, 제조업 PMI는 51.6을 기록했습니다.
    → 경기 둔화 우려가 증폭되어 증시에 부정적 영향을 미쳤습니다.
  • 소비자심리지수
    2월 소비자심리지수는 64.7로 2023년 11월 이후 최저치를 기록했습니다.
    → 소비자 지출 둔화 가능성이 커지며 경기 불안감을 심화시켰습니다.
  • 장기 기대 인플레이션
    5년~10년간 장기 기대 인플레이션은 3.5%로 상승, 1년 기대 인플레이션은 4.3%로 전월 대비 1.0%포인트 급등했습니다.
    → 인플레이션 상승 전망은 연준의 금리 정책 불확실성을 높여 투자 심리를 위축시켰습니다.

이러한 부진한 경제 지표들로 인해 2월 21일 미국 주식시장은 큰 폭으로 하락했습니다.
– 다우존스 산업평균지수: −1.69%
– S&P 500 지수: −1.71%
– 나스닥 종합지수: −2.20%

전반적으로, 경제 지표들이 경기 둔화와 인플레이션 상승 우려를 반영함에 따라 투자 심리가 위축되었고, 이는 주식시장의 하락으로 이어졌습니다.

단기적으로는 소비자심리지수와 장기 기대 인플레이션 상승, PMI 둔화 등이 시장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 그러나 기술주 및 AI 투자 강세 등 장기적 긍정 요인도 여전히 존재하므로, 투자자들은 단기 변동성에 주의하면서도 장기적 관점에서 전략을 재점검할 필요가 있습니다.

250216 주식 가계부: CPI와 금리 정책과 시장분위기

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주 미국 증시는 불안한 CPI 발표속에서 상승하는 주가흐름이 이어지면서 혼란스러운 모습입니다. 포트폴리오에서는 일부 레버리지 상품(TQQQ, UPRO)의 수익률 개선과 기술주 관련 종목의 비중 변화가 두드러졌습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -0.54% 하락하여 현재 +11.18%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ14.53% (-6.53%)+63.78% (+18.65%)
RISE 미국나스닥10012.37% (+4.05%)+4.79% (-1.28%)
ACE 미국S&P50011.66% (+3.01%)+6.81% (-2.24%)
QQQM10.41% (+1.46%)+2.97% (+1.07%)
SCHD9.62% (+0.04%)+1.58% (-0.53%)
SPLG9.42% (+0.24%)+16.73% (-0.55%)
ACE 미국배당다우존스9.10% (-0.16%)+2.17% (-0.12%)
IJR8.88% (-0.25%)+0.49% (-1.30%)
KB 레버리지 나스닥 100 ETN3.09% (+0.43%)+8.37% (+1.04%)
UPRO2.47% (-0.21%)+11.74% (+2.53%)
SMST2.44% (-0.27%)-2.26% (-9.20%)
LAES0.01% (0.00%)-19.95% (-18.62%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호매도매도

종목 리뷰

  • TQQQ
    수익률이 크게 상승하며 90달러 인근에서 일부 매도하였습니다.
  • RISE 미국나스닥100과 ACE 미국S&P500
    추후 수익률을 개선을 기대하며 추가 매수를 진행하였습니다.
  • TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
    ISA에서 운용중이던 상품이었는데 올해부터 배당금에 대한 세금 원천징수가 이루어지면서, 기존 분배금을 통한 수익화를 목표로 하던 해당 종목을 전부 매도 하였습니다.

뉴스 및 전망

  • 2월 12일 CPI 발표 및 시장 반응
    CPI 수치: 전년 대비 3.0%, 전원대비 0.5% 상승 (근원 CPI 3.3%, 0.4% 상승)
    → 인플레이션 우려로 금리 인하 기대감이 후퇴되며 시장에 부정적인 영향을 주었습니다.
  • 연준 금리 정책 및 전문가 전망
    Powell 연준 의장이 금리 당분간 유지 입장을 밝혔습니다.
    → 금리 정책 관련 불확실성이 단기적 변동성을 야기할 수 있으나, 장기적 상승 전망은 유지됩니다.
  • 트럼프 대통령의 철강·알루미늄 수입품 관세 부과 계획(25% 관세)
    → 특정 섹터에 영향을 주며 증시 전반에는 보합세로 나타났습니다.

이번주는 기술주 강세와 AI 인프라 투자 확대, 강한 고용 데이터 등 긍정적 요인이 작용한 반면, 트럼프의 관세 발표와 CPI 상승, 인플레이션 우려 등 부정적 요인도 동시에 나타났습니다. 단기적으로는 인플레이션과 금리, 무역 리스크 등으로 인한 변동성이 지속될 가능성이 있으나, 기술주와 대형 기업의 호실적 등 긍정적 요소가 장기적인 강세 모멘텀을 뒷받침할 것으로 전망됩니다. 투자자 여러분은 단기적인 변동성에 유의하면서도 장기적인 관점에서 전략을 재점검할 필요가 있겠습니다.

250209 주식 가계부: AI 투자 확대와 관세 불확실성 속 증시 회복 가능할까?


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종목 비중 및 수익률

이번 주 미국 증시는 다양한 이슈 속에서 혼재된 흐름을 보였습니다. 이와 함께 제 포트폴리오도 주요 종목별로 미세한 조정이 이루어졌는데요, 아래 비교표를 통해 주요 종목의 변동 현황을 살펴보겠습니다. 총 수익률은 지난주 대비 -0.44% 하락하여 현재 +11.72%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ21.06% (+0.93%)+45.13% (-2.54%)
SCHD9.58% (+0.22%)+2.11% (-0.97%)
ACE 미국배당다우존스9.26% (-0.12%)+2.29% (-1.57%)
SPLG9.18% (+0.02%)+17.28% (-0.08%)
IJR9.13% (-0.07%)+1.79% (-1.01%)
QQQM8.95% (-0.84%)+1.90% (+0.28%)
ACE 미국S&P5008.65% (-0.03%)+9.05% (-0.65%)
RISE 미국나스닥1008.32% (+0.04%)+6.07% (+0.10%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.75% (-0.02%)+0.97% (-1.47%)
SMST2.71% (-0.15%)+6.94% (+2.77%)
UPRO2.68% (-0.01%)+9.21% (-0.73%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.66% (+0.02%)+7.33% (+0.43%)
LAES0.01% (매수)-1.33% (매수)

종목 리뷰

  • TQQQ
    비중이 소폭 증가했으나, 수익률이 다소 하락한 모습입니다.
  • SCHD, ACE 미국배당다우존스
    비교적 안정적인 움직임을 보였습니다.
  • QQQM
    비중이 크게 줄어들었지만, 수익률은 소폭 상승했습니다.
  • SMST, UPRO
    가상화폐 섹터와 레버리지 상품의 특성에 따라 변동성을 보이고 있습니다.
  • LAES
    신규 매수 종목으로 양자컴퓨팅 관련 흐름을 모니터링하기 위해 투자 비중이 극소화되어 있습니다.

뉴스 및 전망

  • AI 인프라 투자 확대와 기술주 전망
    Amazon 등 주요 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 투자에 총 2800억 달러를 약속하며, 기술 및 AI 칩 관련주에 강한 상승 모멘텀을 부여할 것으로 전망됩니다.
  • 소비자 심리 위축 및 인플레이션 기대 상승
    Michigan 소비자 심리지수가 급락하고, 1년 인플레이션 기대치가 상승하면서 단기 경제 불안 요소로 작용하고 있습니다.
  • 관세 정책이 물가지수에 미치는 영향
    트럼프 대통령의 관세 발표로 주요 인플레이션 지수가 상승 압력을 받고 있으며, 단기적으로 1년 CPI가 약 3% 수준에 이를 전망입니다.

연준의 금리 정책 관련 불확실성과 트럼프 대통령의 관세 정책 우려, 소비자 심리 위축 등 부정적 요인이 작용하는 한편, 빅테크와 AI 인프라 투자 확대, 기업 실적 개선 및 자사주 매입 등 긍정적 뉴스도 함께 전해졌습니다. 종합적으로 단기에는 관세와 인플레이션 관련 우려로 인한 변동성이 있으나, 기술주와 AI 투자 확대, 기업 실적 개선 등 긍정적 요소가 장기적 강세 모멘텀을 유지할 것으로 보입니다.

250202 주식 가계부: 관망 속 변동성 장세와 주요 뉴스 분석

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종목 비중 및 수익률

이번 주는 전체적으로 관망세를 유지하면서도 종목별로 약간의 비중 변화가 있었습니다. 수익률 측면에서는 레버리지 상품(TQQQ, UPRO 등)의 변동이 두드러졌습니다. 총 수익률은 지난주 대비 +0.83% 상승하여 현재 +12.16%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ20.13% (+0.18%)+47.67% (-6.67%)
QQQM9.79% (-0.01%)+1.62% (+0.55%)
ACE 미국배당다우존스9.38% (+0.04%)+3.86% (+1.10%)
SCHD9.36% (+0.04%)+3.08% (+1.13%)
IJR9.20% (+0.07%)+2.80% (+1.45%)
SPLG9.16% (+0.03%)+17.36% (+1.12%)
ACE 미국S&P5008.68% (+0.04%)+9.70% (+1.16%)
RISE 미국나스닥1008.28% (-0.02%)+5.97% (+0.46%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.77% (+0.06%)+2.44% (+1.46%)
SMST2.86% (-0.35%)+4.17% (+12.78%)
UPRO2.69% (-0.06%)+9.94% (-1.60%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.64% (-0.04%)+6.90% (-0.86%)

종목 리뷰

  • TQQQ
    비중은 소폭 증가했지만, 수익률이 -6.67%로 크게 조정되었습니다. 이는 나스닥 기술주 변동성 확대와 관세 이슈 등 외부 요인의 영향을 받은 것으로 분석됩니다.
  • SMST
    비중은 소폭 감소했음에도 불구하고 수익률이 +12.78%로 크게 상승했습니다. 가상화폐 섹터 관련 뉴스와 맞물려 가격 변동성이 크게 작용한 것으로 보입니다.
  • UPRO
    수익률이 -1.60%로 소폭 하락하며 변동성 장세의 영향을 받았습니다.

뉴스 및 전망

  • 트럼프 대통령의 관세 부과 발표 (1월 31일)
    도널드 트럼프 미국 대통령이 2월 1일부터 캐나다, 멕시코, 중국에 대한 관세를 예정대로 부과하겠다고 발표했습니다. 이로 인해 투자 심리가 위축되어 다우존스30산업평균지수가 전장 대비 0.75% 하락하는 등 주요 지수에 부정적 영향을 미쳤습니다.
  • 개인소비지출(PCE) 물가지수 발표 (1월 26일)
    PCE 물가지수가 발표되어 시장 참여자들의 관심을 받았습니다. 이 지표는 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 결정에 중요한 역할을 하며, 향후 FOMC 회의 및 금리 정책 전망에 영향을 줄 것으로 보입니다.
  • 테슬라 주가 변동 (1월 26일)
    테슬라 주가가 하루 만에 12% 하락하며 투자자들의 이목을 집중시켰습니다. 2024년 성장세 둔화 경고와 4분기 실적 부진이 주요 원인으로 분석됩니다.
  • 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 (1월 27일~31일)
    연준의 금리 정책에 대한 시장의 관심이 집중되었습니다. 특히 트럼프 대통령의 금리 인하 압박에 대해 연준의 대응이 초미의 관심사였습니다.
  • 엔비디아 주가 변동
    중국 기업의 AI ‘딥시크’ 발표와 대중국 규제 강화 이슈로 인해 엔비디아 주가가 변동하며 AI 및 반도체 섹터 전반에 영향을 주었습니다.

이번 주는 트럼프 대통령의 관세 이슈로 인한 하락 압력과 함께, 일부 호재로 인한 반등이 혼재하는 모습을 보였습니다. 레버리지 상품 보유 투자자라면 변동성 장세에 주의하며 분할 매수·매도 타이밍을 세밀하게 조정할 필요가 있습니다. 다음 주에도 금리 정책과 무역정책 발표 등 다양한 이벤트가 예정되어 있으므로 신중한 대응이 요구됩니다.

250126 주식 가계부: 트럼프 출범·다보스 포럼, 정책 기대감 속 시장 흐름

안녕하세요. 주알남입니다.

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종목 비중 및 수익률

트럼프 정부의 공식 출범과 다보스 포럼이 겹친 이번 주는 ‘정책 기대감 vs 실적 리스크’라는 이슈 속에서 포트폴리오를 관리한 한 주였습니다. 결과적으로 지난주 대비 +0.54% 상승하여 현재 +11.33%를 기록하고 있습니다.

종목비중 (변동)수익률 (변동)
TQQQ19.95% (-0.64%)+54.34% (+5.59%)
SCHD9.32% (-0.27%)+1.95% (-1.76%)
ACE 미국배당다우존스9.34% (-0.16%)+2.76% (-0.63%)
IJR9.13% (-0.20%)+1.35% (-1.10%)
SPLG9.13% (-0.13%)+16.24% (-0.32%)
QQQM9.80% (+0.74%)+1.07% (-0.71%)
ACE 미국S&P5008.64% (-0.05%)+8.54% (+0.67%)
RISE 미국나스닥1008.30% (+0.06%)+5.51% (+1.62%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.71% (-0.27%)+0.98% (-2.39%)
SMST3.21% (+0.86%)-8.61% (+18.15%)
UPRO2.75% (+0.05%)+11.54% (+3.26%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.68% (+0.11%)+7.76% (+5.05%)

종목 리뷰

  • SMST
    이번 주 급반등으로 수익률이 크게 개선되었습니다. 현 비중을 유지하며 수익 구간에 진입할 때까지 보유할 계획입니다.
  • TQQQ & KB 레버리지
    트럼프 대통령의 ‘스타게이트 프로젝트’ 발표로 나스닥 상승에 대한 기대감이 커지는 상황입니다. 목표가에 도달하면 전량 매도할 예정입니다.

뉴스 및 전망

  • 다보스 포럼 (1월 20일~24일, 스위스 다보스)
    트럼프 대통령은 화상 연설을 통해 금리 인하 압박과 유가 하락 요구를 강조하며 투자 심리를 자극했습니다.
  • 고용 지표 (1월 23일 발표)
    신규 실업수당 청구건수가 218,000건으로 예상치를 상회해 고용 시장 약세 신호가 포착되었습니다.
  • 스타게이트 프로젝트
    트럼프의 새로운 AI 인프라 프로젝트가 발표되면서 관련주가 큰 폭의 상승을 보였습니다.

이번 주는 트럼프 정책 기대감과 함께 시장이 소폭 상승 흐름을 이어갔습니다. 반면, 반도체 업종은 다소 부진하고, 소형주의 실적 리스크가 제기되는 가운데에서도 S&P500 신고가가 갱신되는 모습입니다. 다음 주에도 트럼프 정책으로 인한 변동성이 예상되는 만큼, 보수적인 투자 전략으로 자산을 지키는 것이 중요하겠습니다.

250119 주식 가계부: 나스닥 레버리지 신규 진입과 CPI 둔화 소식

안녕하세요. 주알남입니다.

이번 주 주식 가계부를 공유합니다.

종목 비중 및 수익률

이번 주에는 「KB 레버리지 나스닥100 ETN」을 신규 매수했습니다. 그 결과, 총 수익률은 지난주 대비 +1.07% 상승하여 현재 +10.79%를 기록 중입니다.

종목비중(변동)수익률(변동)
TQQQ20.59%
(+3.90%)		+48.75%
(+1.53%)
SCHD9.59%
(-0.68%)		+3.71%
(+2.55%)
ACE 미국배당다우존스9.50%
(-0.06%)		+3.39%
(+1.30%)
IJR9.33%
(-1.11%)		+2.45%
(+3.20%)
SPLG9.26%
(-1.87%)		+16.56%
(+2.07%)
QQQM9.06%
(-0.58%)		+1.78%
(+1.74%)
ACE 미국S&P5008.69%
(-0.93%)		+7.87%
(+0.42%)
RISE 미국나스닥1008.24%
(-1.02%)		+3.89%
(-0.27%)
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호7.98%
(-0.97%)		+3.37%
(+1.54%)
UPRO2.70%
(+1.77%)		+8.28%
(+11.75%)
KB 레버리지 나스닥100 ETN2.57%
(매수)		+2.71%
(매수)
SMST2.35%
(-1.10%)		-26.76%
(-36.84%)

종목 리뷰

  • KB 레버리지 나스닥100 ETN
    웅덩이 매수 신호에 따라 분할 매수 전략으로 나스닥 레버리지 상품에 신규 진입했습니다.
  • SMST
    가상화폐 관련주의 급등으로 인해 수익률이 급락했습니다. 장기 투자 관점으로 비중을 유지하고 있습니다.
  • TQQQ
    웅덩이 매수 신호에 따라 분할 매수 전략으로 비중을 늘렸습니다.

뉴스 및 전망

  • 12월 소비자물가지수(CPI) 발표
    12월 CPI 근원 물가상승률이 0.2%로 예상치보다 낮게 발표되었고, 이는 6개월 만에 처음으로 상승률이 둔화된 것으로 분석됩니다.

긍정적인 경제 지표와 기업 실적 발표로 기술주와 금융주가 강세를 보이며 시장 상승을 주도했습니다. 다만 금리 인하 폭이 축소될 가능성이 대두되면서, 신중한 투자 접근이 필요합니다.